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正荣地产发2亿美元优先永续资本证券 用于现有债务再融资

2019-06-13 10:34:00来源:

6月13日,正荣地产集团有限公司宣布发行2亿美元的优先永续资本证券。

观点地产新媒体查阅公告了解,于2019年6月12日,正荣地产与认购方就优先永续资本证券发行订立认购协议。待若干完成条件达成后,该公司将发行本金总额为2亿美元的优先永续资本证券,初步分派率每年10.25%。

据了解,正荣地产计划以优先永续资本证券发行所得款项净额为其现有债务进行再融资。公司或会因应变动的市况调整其计划,并因此可能重新分配所得款项净额的用途。

公告显示,认购方方面,德意志银行、渣打银行、法国巴黎银行、建银国际、里昂证券、招银国际、Goldman Sachs(Asia) L.L.C.、海通国际、东亚银行有限公司及汇丰已获委任为优先永续资本证券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。上述认购方均为独立第三方,并非公司及其关连人士的关连人士。

正荣地产将寻求优先永续资本证券于联交所上市,已收到联交所就优先永续资本证券仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售通函所述)发出的优先永续资本证券合资格上市确认函。

来源:观点地产网
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