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中南建设境外3.5亿美元债券完成发行 获得近4倍的超额认购

2019-06-13 10:35:00来源:

6月12日,江苏中南建设集团股份有限公司发布公告表示,其境外全资子公司 Haimen Zhongnan InvestmentDevelopment (International) Co., Ltd.已于6月11日完成3.5亿美元的高级无抵押定息债券发行,债券期限3年,票面利率10.875%,并将在港交所上市。

定价当天,受到了境外资本市场的追捧,开簿3小时内订单即逾10亿美元,最终收到近60家境外知名投资机构下单,获得近4倍的超额认购,成为当天多笔定价的地产发行人中最火爆的一笔。

据观点地产新媒体查阅公告获悉,该债券发行的议案已于2017年8月1日审议通过。根据股东大会决议,2018年3月30日,董事会会议同意公司境外全资子公司于境外发行不超过5亿美元的债券,中南建设为发行提供无条件、无从属的增信措施。

另悉,于5月30日,中南建设发布公告称为满足日常业务需要,拟对张家港锦熙置地有限公司等四家公司提供额度不超过23.5亿元的担保,有关担保额度使用期限不超过12个月。

来源:观点地产网
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