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奥园2.25亿美元优先票据获标普“B”评级 反映结构性后偿风险

2019-02-12 10:34:00来源:

2月11日,针对奥园发行的于2023年到期的2.25亿美元7.95%优先票据,标普给予评级B。较奥园的主体信用评级低一级,以反映该债券的结构性后偿风险。

据观点地产新媒体了解,此次奥园发行票据的估计所得款项净额将约为2.21亿美元,所得款项净额拟将用于本集团现有境外债务再融资及作一般营运资金用途。

标普表示,截至2017年12月31日,奥园子公司层面持有约220亿元人民币有抵押借款和590亿元无抵押债务,合计占公司报告总负债的约70%。标普预期上述债券发行不会对奥园的信用状况产生显著影响,仅会稍许延长其债务期限状况。

在评级报告中,标普预计奥园将继续温和扩张其债务规模,2018年底其债务对息税及折旧摊销前利润(EBITDA)的比率预计约为6倍,在之后12个月内或将降至接近5倍水平。标普表示,如果奥园维持降杠杆趋势,例如债务对EBITDA的比率降至接近5倍水平并持续维持,其可能将上调奥园的评级。

来源:观点地产网
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